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        投資分析:電力設備關注核電及智能電網

        時間:2020-03-20 瀏覽次數:

         發電設備:火電下降、看好核電與風電  
          09年發電設備產量將負增長,下降15%左右。新能源裝備我們重點看好風電與核電。 

          核電進入發展高峰。發展目標是:到2010年核電裝機容量占比達到5%,初步估算,2020年應達到8000萬千瓦。未來十年,核電裝機容量的復合增長率達到15%。核電戰略由“適當發展核電”轉變為“積極發展核電”,產業的景氣周期已來臨。 

          經濟性上核電優于火電,隨著國產化率的提高以及規模效應顯現,核電更加具有競爭優勢。 

          我國核電發展技術路線:國產化為主,兩代技術共進。在三代技術消化完成之前,主要以2代及2代半核電技術為主,這一階段預計將持續5-10年。 

          核電設備國產化是我國核電自主化的核心。急需國產化的核電設備有大型逐段件、核級泵、核級閥門、數字化儀控系統、焊接與焊材等。 

          2020年前核電設備面臨近3000億元的巨大市場容量。我們建議重點關注主設備制造企業東方電氣、上海電氣以及急需國產化的關鍵部件制造企業中核科技、自儀股份。 

          輸配電設備:電網投資穩步增長,智能電網錦上添花 

          2008年電網投資額繼續增長,增速17.69%,電網投資占電力投資的比重上升至50.1%,電網投資落后于電力投資的局面正在逐步改變。按照09年的規劃,電網投資比例還將進一步上升至接近60%。 

          國家電網分三個階段啟動智能電網工程,進一步加大電網投資力度。相關環節如新能源,輸變電、配電、用電及電網調度各環節均受益。 

          增持新能源設備和輸配電設備 

          隨著電源建設的放慢及電源結構調整,未來幾年火電設備將趨于平穩。我們給予中性評級。新能源領域我們重點看好核電與風電。 

          核電推薦東方電氣、中核科技、自儀股份;風電推薦金風科技、湘電股份、東方電氣。光伏產業由于成本較高,大規模應用的時機未成熟,但由于基數低,增速會較快。推薦天威保變。 

          電網投資穩步增長,同時智能電網啟動進一步推動電網投資,使得輸配電行業景氣期較長,我們給予增持評級。特高壓領域推薦特變電工、天威保變、平高電氣。智能電網我們建議重點關注國電南瑞、許繼電氣、國電南自源電氣。 


        —— 信息源自:中信建投

         

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